国泰海通指出，人工智能仍是未来主线，英伟达拟逐步向OpenAI投资至多1000亿美元支持数据中心建设，带动高端GPU、先进封装、光互连、液冷等算力链需求。摩尔线程科创板IPO审核通过，国产GPU平台化能力进入市场验证期，研发投入与生态建设有望加速。阿里云发布磐久128超节点AI服务器，主打高密度与低时延系统级能力，算力供给端竞争焦点向互联优化转移，以更低成本实现高带宽互联、更密集封装、更高能效系统是下一步方向。国产芯片逐步走入大众视野，多元化算力供给下GPU部署效率有望提升。AI服务器芯片互联及算力供给浪潮下，AI应用侧进展值得关注。
软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数从市场中选取涉及应用软件开发、系统集成服务及相关技术服务的上市公司证券作为指数样本，以反映软件及信息技术服务业相关上市公司证券的整体表现。该指数注重配置具有高成长性和创新能力的软件企业，充分体现行业发展趋势和技术进步方向。
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